La multinacional Cemex emitirá 550 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.375 por ciento con vencimiento y 750 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 6.125 por ciento con vencimiento en 2025.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía indicó que las notas en euros serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de marzo de 2019.
Asimismo, señaló que las notas en dólares serán emitidas a un precio de 99.980 por ciento de su valor nominal, con opción a recomprarse a partir del 5 de mayo de 2020, cuyo cierre de las ofertas se anticipa para el 5 de marzo de 2015.
Los recursos obtenidos se usarán para financiar la amortización o recompra de las notas Senior Garantizadas a Tasa Flotante con vencimiento en 2015.
De igual forma, de las notas Senior Garantizadas con cupón de 9.0 por ciento, con vencimiento en 2018 o notas Senior Garantizadas con cupón 9.250 por ciento con vencimiento en 2020, de acuerdo con la cementera.
En caso de existir, sería para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el contrato de crédito de Cemex con fecha 29 de septiembre de 2014, el contrato de financiamiento con fecha 17 de septiembre de 2012 u otra deuda.
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